Горшок доверяет своей матери своими смертельными ощущениями, понимая, что его существование на этом свете подходит к концу. Он обещает прекратить пить, но не может отказаться от гастролей...
Год 2013. Перед туром участники группы решают поддержать Миху и объявляют о трезвом туре, но он отказывается подписывать коллективное письмо на эту тему. Во время одного из концертов Горшку становится плохо прямо на сцене, но его фанаты поддерживают его, несут его на руках в глубь зала... Последующее обследование головы показывает изменения в тканях его мозга, вызванные алкоголем и наркотиками, что влияет на его функции. Один из коллег в группе пытается уговорить его прекратить гастроли, предупреждая, что он может не дожить до их завершения. Однако Горшок не слушает его и продолжает выступления. Князь узнает, что Горшок препятствует успеху его новой группы "КняZz".
Жена Горшка, Агата, приходит к нему, чтобы отстоять интересы Андрея. Миха считает, что Князь предал его, покинув "КиШ". Их разговор не приводит к согласию. Тогда Агата возвращается домой и просит Андрея поговорить с Мишей, потому что он ведет себя как обиженный ребенок и выглядит плохо... Судьба Князя и Горшка пересекается на одном из музыкальных фестивалей.
Миха признается своему бывшему другу, что никогда бы не стал причастным к наркотикам, если бы мог переиграть свою жизнь. Андрей советует ему обратиться за помощью, так как он выглядит ужасно. Их разговор прерывается, когда один из участников группы зовет их на сцену. В заключение Миша просит Князя позвонить и возобновить их совместные проекты. Они пожимают друг другу руки в знак примирения, после чего Горшок отправляется на сцену... На следующий день Миша отправляет Олю с детьми в поездку на несколько дней.
После их отъезда у него ухудшается состояние - к нему приходит шут и говорит, что пришло время уйти. В этот момент он вспоминает не сцену, а Олю, детей и Андрея. Он сожалеет о том, что не осталось времени, которое он мог бы провести с ними...
Сериал "Король и Шут" завершается словами Михаила Горшенева: "Я хочу жить в сказке".
