В поисках талантливого басиста, способного заменить Балу, парни из группы стремятся найти идеального кандидата. Это происходит в 2011 году. Оля сопровождает Мишу к врачу для его кодирования, и процедура проходит успешно, позволяя Мише избавиться от своего воображаемого друга. Во время репетиции группы появляется Влад, который предлагает им сотрудничество в создании театрального проекта в виде мюзикла. Хотя они не против идеи, у них пока нет конкретной концепции, поэтому они расходятся, ожидая ее появления.
Миша в одиночку признается Оле, что больше не может продолжать отношения с ней. Он объясняет, что окружающая атмосфера, включая саму Олю, угнетает его. На следующий день Миша встречается с Андреем и рассказывает ему свою идею для театрального представления, на которую Андрей соглашается без обсуждения с остальными участниками группы. Однако Князь не одобряет эту идею и считает, что мюзикл должен быть связан с творчеством их группы. Возникает конфликт между ними, и после этого Миша возвращается домой в пьяном состоянии.
На следующий день Оля идет к Агате, чтобы предложить помирить мужей. Агата считает, что они должны сами разобраться в своих проблемах. Вечером Оля рассказывает своей подруге, Горшку, о встрече с Агатой, и эта новость вызывает у Горшка ярость. На репетиции оставшиеся участники группы поддерживают Мишу, утверждая, что Князь вернется. В это время Андрей выступает в одиночку, но концерт посещает очень мало зрителей. После выступления Андрей идет к Мише, чтобы договориться о разделе группы. Горшок выступает против этой идеи, настаивая, чтобы Князь ушел ни с чем. Горшок дает интервью, в котором рассказывает о своем уходе из группы Князя и выражает негативное мнение о сольном материале Андрея. В конце интервью Горшок упоминает о недостаточной значимости личности Князя. В это время Горшок начинает работу над мюзиклом.
16 декабря 2011 года Андрей официально заявляет, что больше не является участником группы "Король и Шут" и планирует продолжить свои идеи и традиции в новой группе "КняZz".
