Год 2004. В Новокузнецке проходит концерт группы. После выступления в баре Андрей (Князь) знакомится с двумя девушками, Таней и Агатой, которые посетили их концерт. Андрей очевидно привлекается к дерзкой Агате. Со временем возникают творческие разногласия между Андреем и Горшком. Андрей считает, что группе следует больше делать акцент на баллады, но Горшок не согласен.
В одном из вагонов они снова встречают Таню и Агату. У девушек ломается дверь в их купе, и ребята приглашают их к себе. Некоторое время спустя Андрей выходит в тамбур покурить, и Агата идет с ним. Между ними возникает страсть. Но вскоре Андрей ранится, разбив стекло, и его срочно доставляют в больницу, чтобы зашить рану. На следующее утро возникает конфликт между Андреем и Горшком. Миша подбивает их, шутливо говоря, что Андрей пытается подставить Горшка в погоне за славой. Андрей задумывается о распаде группы и о создании сольного проекта.
После одного из концертов он встречает Агату и забирает ее с собой в автобус, что не нравится Горшку. В один из дней Ольга, вернувшись домой, обнаруживает Горшка, лежащего голым и в крови. Она звонит Андрею и просит его приехать. Ольга предлагает закодировать их за компанию, но Андрей не соглашается. Горшок, выходя из дома, высказывает свое нежелание продолжать в группе, упрекая Андрея в его желании выйти из нее. Андрей пытается объяснить, что он хочет сохранить группу, но у них слишком много разногласий в плане видения будущего группы. На следующий день они объявляют о том, что теперь творческие решения будут принимать только Миша и Андрей, и Балу не согласен с этим нововведением. Он забирает свои инструменты и уходит.
