1991 год. Горшок решает отказаться от билетов на экзамены и преподавателей, чтобы посвятить себя музыке, вместо работы в сфере реставрации. Профессор пытается разубедить его, утверждая, что в музыкальной сфере он потерпит неудачу.
2003 год. Мишу отправляют на лечение в наркологическую клинику. Там он встречает шута, который пробуждает воспоминания о его спорах с родителями в юности, в которых Миша бросал им фразу: "Я первый умру, спорим..? " Парни навещают Миху в клинике, передают деньги медсестре, чтобы он имел нормальные условия, и записывают для него кассету с их песнями. Послушав треки, Миша изменяет свое отношение к Горшку: он освобождает его от привязи к койке и даёт ему воду с сигаретой. Миша делится с Горшком своей историей, рассказывает, как его отец всегда принимал решения за него.
Анфиса сообщает Горшку, что у неё СПИД и намекает, что после него у неё не было других партнёров. Горшок сдаёт тест, и результат оказывается отрицательным. После выписки Миша приходит на репетицию, где ему кажется, что Анфиса снова пытается заманить его на "тёмную сторону". Ночью он отправляется на кладбище и прыгает в вырытую могилу, вспоминая, как трудно было расстаться с Анфисой, после чего она подарила ему игрушку с наркотиками внутри. Вымышленный шут снова посещает Горшка, заполняя его голову мыслями о том, что он не так важен для группы, потому что тексты и музыку пишет Князь.
Миша делится с Андреем новостью о том, что у Анфисы СПИД. Он поддерживает его и говорит, что нужно успеть сотворить что-то значимое в этой жизни, чтобы оставить свой след на долгие годы, как он всегда хотел. После повторной проверки Горшка наличие ВИЧ подтверждается отрицательным результатом. Он получает вдохновение и решает жить правильно.
Между Князем и Горшком возникает конфликт из-за выбора репертуара, и Андрей уходит подумать, отказываясь писать тексты к музыке Горшка. Горшок уверен, что сам сможет справиться с написанием слов.
